指依據企業發展戰略/政府工作重點，緊扣國家及產業投資導向，統籌各項資源，策劃支撐企業未來發展，或夠推動當地產業發展、城市發展的重大項目，以提高企業/政府提高投資效益、促進投資決策科學化、提升招商引資成功率。其中政府重大項目主要包括重大產業項目、公共基礎設施項目和重大民生工程等。
《京津冀規劃共建生物醫藥園項目策劃書》、《生物藥產業重大項目策劃方案建議》、《機器人重點產業項目策劃方案建議》、《重點產業項目策劃方案建議-科學儀器與傳感器》、《永定河綠色生態發展帶（石景山段）建設行動規劃》的項目梳理及策劃》、《中關村易（e）創公共服務平臺項目前期策劃研究》、《昆明七世界文旅項目研究策劃》
包括行業投資機會研究和項目投資機會研究兩大類。對潛在行業/項目的相關背景、市場狀況、投資條件、投資回報與風險等進行初步調查研究和分析預測。
《鴻海/富士康集團運營情況及投資機會分析》
商業計劃書是指在企業戰略導向下通過確定的商業模式實現階段性戰略目標的計劃和行動方案。商業計劃書的內容根據委托方和編制目的不同，略有差異。主要包括：項目概況（或產品規劃）、市場分析、營銷策略、投資方案（或融資需求）、財務分析、風險分析等。
《國科（昆明）健康院商業計劃書》、《北京月盛齋清真食品有限公司引進戰略投資者商業計劃書》
