2019年全球集成電路產業受應用市場疲軟不振，疊加中美貿易摩擦不斷升級帶來的影響，持續在低位徘徊。2020年初始全球集成電路行業本已朝向穩健復蘇成長的態勢發展，但新冠肺炎（NCP）疫情逐漸爆發，成為影響今年集成電路產業的黑天鵝事件。由于NCP的強傳染性和一定的致死率，對于整個中國社會的運作都構成了重大影響。為防止疫情擴散，各地政府也出于防控需求對企業生產運營進行了一定的限制性部署，例如延期復工、流通減速等。本文著重就新冠疫情對我市集成電路產業的影響進行探討和分析。
一、新冠疫情影響下北京集成電路產業整體情況
2019年北京集成電路產業總規模接近千億，其中設計業占比超過60%，制造業占比14%，為我市集成電路產業規模最大的兩個環節。根據北京半導體行業協會的統計，目前我市集成電路設計業企業大部分嚴格按照國家和北京市相關規定（外地子公司按照當地政府規定與要求），于2020年2月10日實現復工，企業復工率超過80%。超過半數的設計企業酌情采取靈活辦公方式，例如遠程辦公、彈性工作制、錯峰上班等，在現階段短期內設計企業仍能保證一定的運營效率，但普遍都有研發工作進度拖延、銷售和技術對接停滯、訂單業績下降等預期影響。
我市制造業主要包括中芯國際（北京）、燕東微電子及耐威科技等集成電路制造企業。中芯國際（北京）以及中芯北方各產線春節期間除開展必要的動力檢修，沒有停產，正在按計劃持續進行生產運營，但也存在原材料供應運輸不便利，相關配套廠開工率不足等問題。對于燕東微電子8英寸集成電路制造及封測生產線、耐威科技8英寸MEMS芯片生產線兩個在建集成電路制造業項目，目前均按照規定在2月10日復工，由于兩個項目都在設備搬入尚未投產階段，因此新冠疫情對項目進展影響有限。
集成電路設備業是我市重點發展的集成電路產業板塊，北方華創、屹唐半導體以及華峰測控均為國內刻蝕設備、CVD、清洗、退火、RTP以及ATE領域的領軍廠商。目前上述企業均已在規定時間內完成復工，可以實現基本運營，但由于物流限制帶來的運輸延誤，部分企業的發貨和技術支持延緩或停滯，生產經營中因庫存增大，一定程度上增加了資金的流轉和壓力。此外設備企業進口關鍵零部件也因為國際貨物運輸方面受到疫情沖擊而產生拖延，導致設備所需物料采購無法正常開展。
本次新冠疫情對偏向勞動密集型的集成電路封裝行業影響很大，但我市在該環節僅有威訊半導體、瑞薩兩家外資企業，且目前已經全面開展運營。由于上述兩家企業不承擔對外封裝代工業務（其封裝產能只供應給本企業），因此與我市集成電路產業關聯度不大，對產業影響甚小。
二、新冠疫情對北京集成電路產業影響的幾個基本判斷
（一）疫情增加今年我市集成電路產業發展不確定性，短期上下游需求和供給受限較嚴重。
從我市集成電路產業當前情況綜合分析來看，目前疫情的發展對集成電路企業短期內主要有三方面的影響：
一是延遲復工影響企業研發和運營效率。受疫情對人員流動的影響，2020年春節后全面復工推遲，使大部分集成電路企業面臨整體研發進度無法按計劃完成，新產品落地周期延長的問題，將打亂企業原有的市場資源配置及供應鏈部署，一季度甚至上半年的業績壓力較大。
二是產業鏈上下游供給和協同合作受限嚴重。集成電路產業是高度全球化、對供應鏈協作要求極高的行業，各環節同頻共振，相互滲透，根本不可能“獨善其身”。目前從設計、制造以及設備等重點環節的企業回饋來看，普遍存在原材料及配套環節產能不足、國際國內物流運輸限制、開工率不高無法下訂單、國際交流合作受限等影響。
三是疫情會導致下游需求有所降低，但初步判斷是短期影響。集成電路行業和國民經濟高度相關，目前國內疫情對社會經濟運行的影響巨大，很多消費和零售行業陷入停滯，也會影響到對集成電路產品的相關應用和采購，直接影響集成電路企業的整體業績，但目前看這個影響是短期的（一季度或者上半年）,中長期看，5G和人工智能等新興產業趨勢帶動下的集成電路產業增量將在疫情得到控制后持續，對全年的產業展望仍然應該保持樂觀。
（二）我市集成電路全行業受影響程度不一，中小集成電路設計企業運營面臨較大壓力。
根據北京半導體行業協會的初步統計數據，我市集成電路全行業各環節受影響程度不一。對設計業的影響側重在研發進度和效率、運營成本以及銷售、抗疫物資補給等方面。而制造及設備行業由于自動化程度較高，非勞動密集型，影響主要包括原材料及零部件等產業鏈配套供給不足、國內外運輸能力受限、員工返崗率不高等方面。總體而言，超過八成的設計企業反映客戶的需求受到疫情沖擊而下降，銷售端受影響較大；接近一半的制造和設備企業稱疫情期間物流受到較大沖擊，企業的產品和服務難以提供給客戶；還有企業表示由于原材料采購存在困難和企業員工無法按期正常上崗等方面的因素，開工率和生產端受到沖擊。值得注意的是，北京集成電路產業擁有大量中小集成電路設計企業，均是人力費用支出巨大的研發類企業，受疫情影響目前運營壓力很大。新增的運營支出主要包括因疫情導致的人員延遲復工卻要負擔工資成本、部分企業無法獲得政府免租的房租成本以及疫情防范應急措施需要的各類支出等，疊加新品量產及發布延期無法獲得預期收入、供應鏈計劃調整承擔庫存風險，給各中小企業造成現金流緊張的局面。加上復工延后導致的合同履約違約損失、借貸等融資渠道不暢等都加劇了中小集成電路企業短期內的經營風險，部分中小企業表示如果疫情沒有明顯好轉的情況持續三個月，將直接影響公司生存。
（三）新冠疫情為我市集成電路產業發展帶來新機遇，應全力加速發展集成電路產業。
新冠疫情雖然對集成電路全行業發展帶來暫時性的負面影響，但也為我市部分集成電路企業帶來新的市場機遇。根據市行業協會的調研，北京君正的專業級AI視覺芯片集成人臉/人形實時檢測跟蹤算法，可以實時地為自動測溫儀提供人形和人臉精確位置信息，從而使測溫儀能夠準確地進行多人面部溫度采集，目前已經在北京西站、深圳市疾病控制中心、深圳協和醫院等多地獲得應用；圣邦微電子為多家紅外測溫儀（測溫槍）企業提供所需的電源管理及信號鏈相關芯片；矽成半導體在春節期間緊急調貨供應高德紅外，華中數控兩家湖北本土紅外測溫儀器企業急需的存儲器芯片。這些集成電路企業都在春節期間直接參與到抗擊新冠疫情的第一線。此外，我市久好電子、豪威科技、芯福等企業也都具備為抗擊疫情所需的醫療電子設備、測溫及檢測設備供應集成電路產品的能力。部分人工智能芯片企業參與的超算中心項目發力協助中國疾控中心研發新型冠狀病毒疫苗。科研人員利用超算進行靶點探尋、新藥篩選、先導物及試驗優化、藥理毒理等研究工作。由此可見，集成電路始終是支撐信息高科技領域抗擊新冠疫情的關鍵要素，未來還將在更廣闊的產業領域，在幫助各行各業智能化升級方面發揮核心引擎的作用，引發更多新興市場需求。北京應化新冠疫情危機為契機，加快集成電路產業技術創新和能力升級，使其在支撐我市應對突發公共事件，公共安全治理、提升城市運行效率，醫療信息化和醫藥技術攻堅等關鍵領域發揮更關鍵的作用。
三、應對新冠疫情促進北京集成電路產業發展的措施建議
當前，新型疫情仍在全國持續蔓延，為打贏疫情防控阻擊戰，全國各地采取了多種防控措施，同時也陸續出臺相應的政策應對防控措施對各行業企業生產經營產生的負面影響。總體來看，各地的政策都落實在加強金融支持、減輕企業負擔、穩定職工隊伍、優化審批服務四個方面，具體的辦法包括降低融資成本、保障信貸余額、降低稅費、房租減免、緩繳社保、返還失業險等。由于疫情對各地各行業影響不一，還需根據行業特點和影響程度精準施策，因此為進一步對抗疫和促進集成電路產業發展形成更加正向有力的引導，在此，提出幾點面向我市集成電路產業應對新冠疫情的具體建議：
一是建議在2020年我市將要新修訂或者新發布的集成電路產業專項政策中，對受新冠疫情影響較大的集成電路企業實施更大力度的扶持措施，并做好政策實施。鑒于我市集成電路中小企業面對疫情沖擊尤為脆弱，建議對集成電路中小企業在研發人才支出、房租、市場拓展等方面給予直接補貼，彌補企業經營損失，同時對在疫情階段實現業績增長的中小企業給予獎勵，以保證疫情過后，我市集成電路產業仍具備一定的創新創業活力。
二是對于北京市重點集成電路制造及集成電路設備企業，在建的重大集成電路制造，封裝及裝備項目，對其關鍵原材料的進貨和訂單發貨的運輸問題給予協調，開辟供應鏈綠色通道以保障重點制造及設備企業項目的順利快速復工，盡快實現正常運營。
三是從市場端幫助集成電路企業解決經營和資金壓力。比如協調我市各國有企業，加強對其上下游集成電路產業鏈上中小企業的支持。利用政府采購，幫助設計企業積極對接我市重大活動場景系統集成商，整機及模組商的集成電路產品需求，對規模化采購我市集成電路企業產品的廠商按照采購額給予一定比例的獎勵，在幫助企業開拓市場的同時，提升我市集成電路產業的支撐保障能力和產業鏈協同能力。
四是要加強我市各類抗疫政策和資金的使用效率和真實性，努力實現精準救助、高效幫扶。建議政府組織相關委辦局和行業組織，在疫情防控階段隨時積極聽取集成電路企業的經營狀況和實際訴求，及時監督各類政策推出后的落地效果，發現問題、及時調整，保證政策落地的效率和效果。
作者：朱晶，北京國際工程咨詢有限公司高級經濟師，北京半導體行業協會副秘書長。
